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Ihre Unternehmensnachfolge - unsere 6-stufige Unterstützung

Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob oder wann eine Unternehmensnachfolge sinnvoll ist? Dann unterstützen wir Sie als unabhängiges Institut bei der Beantwortung Ihrer Frage. Dank unserer 6-Phasen-Methode der Unternehmensnachfolge planen und vollziehen wir den Prozess gemeinsam klar und strukturiert.

Von der Frage, ob eine Veräußerung wirklich für Ihre persönlichen Situation die beste Lösung ist oder andere Alternativen in Frage kommen über die Vermeidung von Fehlern bei der Auswahl der Transaktionsberater, Anwälte, Steuerberater und letztlich auch des Investors: Profitieren Sie von den Erfahrungen unseres Institutsleiters Dr. Jochen Kopitzke, der diesen Prozess als Unternehmer und Geschäftsführer mehrfach durchlaufen und die Konsequenzen zu tragen hatte, statt nur auf Beratungserfahrungen verweisen zu können.

Wir sind bewusst kein klassisches Mergers & Acquisitions (M&A) Beratungsunternehmen, welches die Transaktion operativ durchführt und haben deshalb keinen Anreiz, dass Sie auch tatsächlich verkaufen. Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit Sie einen klaren Blick auf das Wesentliche behalten können, was insbesondere in der heißen Verhandlungsphase extrem wichtig ist. Wir zeigen Ihnen in jeder Phase die Konsequenzen von Entscheidungen und alternative Lösungsmöglichkeiten auf, damit Sie das mit der Nachfolge gesetzte Ziel auch tatsächlich dauerhaft erreichen.

Diese klare Fokussierung unserer Dienstleistung resultiert aus den Erfahrungen von Dr. Kopitzke. Denn bei seiner Unternehmensnachfolge hat diese unabhängige Betreuung gefehlt, sodass er das angestrebte Ziel nicht vollumfänglich erreichen konnte. Dies hat viel Geld und Nerven beansprucht, was wir Ihnen mit unserer Methode ersparen werden.

6-Phasen-Methode der Lebenswerksicherung

1. Klärung der Aufgabenstellung

Ist eine Unternehmensnachfolge für mich derzeit sinnvoll? Diese Frage wird häufig aus dem Bauch heraus beantwortet – sei es durch Aufschieben, bis keine andere Wahl mehr bleibt, oder in Krisenzeiten, in denen klare Entscheidungen kaum möglich sind. Wir helfen Ihnen, solche Situationen zu vermeiden und rechtzeitig die Grundlage für eine tragfähige und optimale Nachfolgelösung zu schaffen.

2. Möglichkeitenphase

Welche Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge gibt es? Welche sind für meine Bedürfnisse geeignet?

3. Auswahlphase

Habe ich in der Familie passende Nachfolger, die geeignet sind und wollen? Falls nicht: Wie finde ich geeignete Käufer für mein Unternehmen? Welche M&A-Beratungsgesellschaft passt zu meinen Zielen? Wer ist der richtige juristische Partner für die Vertragsgestaltung? Brauche ich einen spezialisierten Steuerberater? Und welche Fallstricke gilt es bei Verhandlungen und Vertragsdetails zu beachten? Wir geben Ihnen Orientierung und begleiten Sie dabei, die passenden Partner auszuwählen – für eine sichere und erfolgreiche Nachfolgelösung.

4. Vertragsgestaltungsphase

Wie läuft die Vertragsgestaltung ab? Worauf muss ich in der finalen Verhandlungsphase besonders achten? Wie vermeide ich Fehler, wenn der Zeitdruck steigt? Wie schütze ich meine Übergabeabsicht vor ungewollter Bekanntgabe im Unternehmen – und was ist zu tun, falls es doch passiert? Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, damit Sie in jeder Phase die richtigen Entscheidungen treffen und Ihre Interessen gewahrt bleiben.

5. Übergabephase

Wie gelingt die Sicherung des Lebenswerks nach der Übertragung? Die Praxis zeigt: Gerade das dafür notwendige professionelle Change Management – die sogenannte Post-Merger-Integration – wird am häufigsten vernachlässigt. Deshalb scheitern viele Nachfolgelösungen. Ist die notarielle Tinte erst einmal trocken, erhält der Integrationsprozess zum Heben der Synergien oft kaum Beachtung. Die Folge: Frust auf beiden Seiten, gescheiterte Lebenswerksicherung und Vorwürfe der Täuschung gegenüber dem Übertragenden. Von der erhofften Entlastung bleibt keine Spur. Mit unserem WÄRME-Effizienz-Ansatz stellen wir sicher, dass Sie diese Erfahrung nicht machen müssen – und Ihr Lebenswerk auch nach dem Verkauf erfolgreich weitergeführt wird.

Wirksamkeitsprüfung

Wir leben von Weiterempfehlungen. Deshalb überprüfen wir auch nach der Stabübergabe regelmäßig, ob Ihre mit der Übergabe verbundenen Ziele erreicht werden – oder ob gemeinsam mit dem Nachfolger nachjustiert werden sollte.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage über unser nebenstehendes Kontaktformular.